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生命保険の見直しをしたいのですが、どこで相談すればよいのでしょう?

2012年03月22日

【Q.ご相談事例】

生命保険の見直しをしたいのですが、どこで相談すればよいのでしょう?

【A.ご回答】

まず、もっとも身近な存在として考えられるのが、今お付き合いのある保険会社の営業社員さんや、代理店。また、よい人がいれば知人に紹介いただくという事も可能だと思います。
特に、代理店は、信用できる人と出会えると長い付き合いができる可能性が高い(転勤などがない)ので、一生涯の事を考えたときには、安心感はあるのではないかと思います。
デメリットは、人によっては生命保険の経験の濃淡があったり、特定の保険会社の商品に偏った知識となる事もあります。

そういった日頃の情報源とは違ったところの視点を・・・ということであれば、街の保険ショップ等も考えられます。
こちらは、数多くの生命保険会社の取り扱いがあり、システムで比較できるようになっているので、現時点での最適プランを選べる利点があります。一方、店員は比較的入れ替わり等もあったり、店舗の出店・閉鎖もあるようなので、提案される内容は現時点での最適プランというとらえ方をされるのがよいと思われます。長年にわたってのサポートという意味では、不安な部分もゼロではないようです。

また、中立機関として公益財団法人生命保険文化センターでも相談を受け付けています。
こちらは、原則として相談のみになりますので、具体的な実行策については別途ご相談が必要になる可能性があります。

他には、ファイナンシャルプランナーによる相談会などが時折開かれている事もあるようですから、上手く利用したいものですね。
もちろん、弊社でのご相談もお受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相談するときのコツは、できるだけ具体的である方がよいと思います。
一般的には、「保険料を安くしたい」という相談内容が多いようですが、実際に伺ってみると確かに保険料が安いに越した事はないとはいえ、そもそも今の契約内容でよいのかどうか?という事に不安を持っておられる方が多いようです。
できれば、どこが不安なのかが明確ですと、相談時の話がスムーズになる可能性があります。

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